长程投资任务

大多数 AI 工具是"一问一答"：你问一次，它答一次，然后忘记。投资研究不是这样工作的——一个想法需要连着好几周盯着、反复观察、记住上次的判断、到复盘时回看当初为什么这么想。

Bastix 的差异化能力就在这里：长程投资任务。它由 TAP（可持续运行策略单元） 承载，可以无人值守地按每个交易日定时运行，把一个投资想法沿着研究 → 观察 → 持仓 → 复盘四个阶段持续推进，并用事件溯源的方式把每一步观察记下来。¹²

但请先记住这条边界，它贯穿全文：无人值守的持续任务只做研究、观察和整理，不自动下单、不连接券商。 需要对外执行的动作，统一回到你在场的主会话由你决定。¹³

它解决的问题：一次性提问撑不起长期研究

长程投资任务不是让 AI 替你交易，而是让 AI 替你持续做功课：把该看的看了、该记的记了、该提醒的提醒了，最后把判断交回给你。

TAP 是什么：可持续运行的策略单元

TAP（可持续运行策略单元）是长程投资任务的载体。在产品事实登记中，TAP 与定时触发标为 production（生产可用）：策略定义、运行记录、启动/停止与调度链路都存在。¹

它具备这样几个特征：

• 可并存多个 TAP。 通过 tap_id 区分，同一个智能体可以同时拥有"盘前""盘中""复盘"等多个相互独立的 TAP，各自有自己的触发时点。⁵
• 可启动、可停止、留运行记录。 启动/停止链路与运行记录（tap_runs）存在，每次运行的状态可被回看。¹⁶
• 由调度模块按时点火。 定时触发由调度模块驱动，按交易日运行。¹
• 单次推理有更充足的步数预算。 平台已提高持续任务单次推理的步数预算，让需要多步推理才能完成的长任务更不容易中途因步数用尽而提前结束。⁷

四阶段生命周期：研究 → 观察 → 持仓 → 复盘

长程投资任务最像"长期研究"的地方，是它给每个投资事件一条受控的四阶段生命周期。在智能体的工作记忆工具中，stage（阶段）是一个受控枚举，只有这四个值：研究、观察、持仓、复盘——没有"关闭"。²

它是事件溯源的：每个事件是一条持续更新的流水，当前状态由历次更新推出来，而不是只凭最近几句对话。² 这正是"长程记忆"的实质——每轮运行开始、判断今日重点前，先读取当前仍未关闭的事件及其更新流，再决定今天观察什么。²

这条"研究→观察→持仓→复盘"的主线，就是 Bastix 对"长期持有一个投资逻辑并持续跟踪"的产品化表达。

持续任务和主会话：各归其位

Bastix 把智能体工作分成两种场景，从第一句话起就按各自方式工作：⁸

• 主会话 —— 你在场时的即时对话。需要产生对外影响的动作，在这里由你决定。
• 持续任务 —— 无人值守、定时运行的后台任务。它专注研究本身。

关键分工是：定时运行的持续任务只做研究、观察与整理，不再自行发起对外动作；需要对外执行的动作统一回到主会话、由你在场时进行。 智能体的操作说明里已明确"持续任务不用于直接交易"，避免把定时任务误当成自动下单的通道。³

这一分工不是文案口号，而是有代码级依据的：在 tap:{tapId} 会话里，写入目标仓位（set_target）和重置基准（reset）会被门禁拒绝——TAP 只做观察与判断，调仓主张写进结论文本回到主会话，由主会话决定是否执行。⁹

持仓怎么记：沙箱策略账本，不是券商持仓

当长程投资任务推进到"持仓"阶段，涉及的仓位记录写在沙箱内的策略仓位账本里，不是券商账户。¹⁰

• 账本记录的是策略目标仓位意图（标的、比例 −1..1、时间、理由），不是真实成交。¹⁰¹¹
• 当前占比、净值等是按"份额法"用目标快照 + 日线收盘价实时重建出来的，以虚拟初始资金 nav0 = 1 为基准、无量纲——不是账户里真实存在的金额。详见持仓分析功能页。¹²
• 仓位随价格自然漂移，系统不会因此自动买卖或再平衡。¹³

换句话说：长程投资任务能帮你持续记录和跟踪一个策略的仓位主张与漂移，但它不接管你的资金、不连接券商、不下真实订单。¹⁴

一个长程投资任务大致长什么样

以下为说明四阶段结构的示意，标的与数字均为占位、非真实运行数据。

tap: 某行业景气度跟踪            # 一个可并存的 TAP，按 tap_id 区分
trigger: 每交易日盘后            # 定时触发，无人值守
lifecycle:
  - stage: 研究                 # create：为什么关注、看什么、判断依据
  - stage: 观察                 # update：按交易日追加观察，检验假设
  - stage: 持仓                 # 记录策略目标仓位意图与理由（写回主会话执行）
  - stage: 复盘                 # 回看整条事件流，总结对错
memory: 事件溯源                 # 当前状态由历次更新累积推出
external_action: none          # 持续任务不自动下单；对外动作回主会话

这个结构的价值在于：它把"长期跟踪一个投资逻辑"这件本来靠人脑记忆和手工笔记完成的事，变成一条可回溯、可交接、有明确边界的研究流水。

Bastix 在长程投资任务上明确不做什么

• 不自动下单、不连接券商。 内置能力未发现券商连接或下单 API；持续任务只做研究、观察与整理。¹⁴³
• 不是自动交易机器人。 "自动交易""自动下单""券商同步持仓"是禁止声明。¹⁵
• 没有现成统一回测引擎。 用户只能在受限代码工具中自行组织研究计算。¹⁶
• 不保证结论正确或可盈利。 模型输出可能出错，不构成投资建议。¹⁷

什么样的人适合用长程投资任务

• 有一套自己的投资逻辑，需要连续几周跟踪它是否还成立的人；
• 希望盘前/盘中/盘后各有一个定时研究任务分工运行的人；
• 重视复盘、想让每次判断都有据可查的人；
• 明确知道决策和交易由自己负责、只需要 AI 持续做功课的人。

如果你要的是"把钱交给 AI 自动赚钱"，Bastix 不是这样的产品，也不会这样宣称。

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• 自然语言生成交易策略：先把想法拆成可检查的研究骨架，再交给长程投资任务承接。
• 持仓分析功能页：沙箱策略仓位账本的口径与真实内部模型。
• 交易复盘指南：把"复盘"阶段做深的方法。
• 投研工作流：长程投资任务在整体投研流程中的位置。