长程投资任务

大多数 AI 工具是"一问一答"：你问一次，它答一次，然后忘记。投资研究不是这样工作的——一个想法需要连着好几周盯着、反复观察、记住上次的判断、到复盘时回看当初为什么这么想。

Bastix 的差异化能力就在这里：长程投资任务。它由 TAP（可持续运行策略单元） 承载，可以无人值守地按每个交易日定时运行，把一个投资想法沿着研究 → 观察 → 持仓 → 复盘四个阶段持续推进，并用事件溯源的方式把每一步观察记下来。¹²

但请先记住这条边界，它贯穿全文：无人值守的持续任务只做研究、观察和整理，不自动下单、不连接券商。 需要对外执行的动作，统一回到你在场的主会话由你决定。¹³

它解决的问题：一次性提问撑不起长期研究

长程投资任务不是让 AI 替你交易，而是让 AI 替你持续做功课：把该看的看了、该记的记了、该提醒的提醒了，最后把判断交回给你。

它靠什么跑起来：多智能体协同

长程投资任务由 TAP（可持续运行策略单元） 承载，在产品事实登记中标为 production（生产可用）。一个 TAP 在运行时不是"一个 AI 从头跑到尾"，而是一张从 START 到 EXECUTE、含多个 agent 节点的有向无环图：同层并行、层间串行，把研究、风控、执行等角色组织起来协同推进。同一个智能体还能按 tap_id 并存盘前/盘中/复盘多支独立任务。¹

这套"一个任务内部多个 AI 如何分工协同"的机制，详见 多智能体协同。它是支撑长程研究的基础，不是独立产品。

四阶段生命周期：研究 → 观察 → 持仓 → 复盘

长程投资任务最像"长期研究"的地方，是它给每个投资事件一条受控的四阶段生命周期。在智能体的工作记忆工具中，stage（阶段）是一个受控枚举，只有这四个值：研究、观察、持仓、复盘——没有"关闭"。²

它是事件溯源的：每个事件是一条持续更新的流水，当前状态由历次更新推出来，而不是只凭最近几句对话。² 这正是"长程记忆"的实质——每轮运行开始、判断今日重点前，先读取当前仍未关闭的事件及其更新流，再决定今天观察什么。²

这条"研究→观察→持仓→复盘"的主线，就是 Bastix 对"长期持有一个投资逻辑并持续跟踪"的产品化表达。

持续任务和主会话：各归其位

Bastix 把智能体工作分成两种场景，从第一句话起就按各自方式工作：⁵

• 主会话 —— 你在场时的即时对话。需要产生对外影响的动作，在这里由你决定。
• 持续任务 —— 无人值守、定时运行的后台任务。它专注研究本身。

关键分工是：定时运行的持续任务只做研究、观察与整理，不再自行发起对外动作；需要对外执行的动作统一回到主会话、由你在场时进行。 智能体的操作说明里已明确"持续任务不用于直接交易"，避免把定时任务误当成自动下单的通道。³

这一分工不是文案口号，而是有代码级依据的：在 tap:{tapId} 会话里，写入目标仓位（set_target）和重置基准（reset）会被门禁拒绝——TAP 只做观察与判断，调仓主张写进结论文本回到主会话，由主会话决定是否执行。⁶

它靠什么连成一条线：智能体持仓管理

无人值守要连成一条线，每次自动运行都得能读到上一次留下的连续仓位状态。长程投资任务把这份状态记在沙箱内的策略仓位账本里——记的是策略目标仓位意图（标的、比例、时间、理由），不是券商持仓或真实成交；当前占比按份额法以虚拟基准实时重建。连续状态可读，但在 TAP 内写操作被门禁拒绝，调仓主张回主会话由你决定。⁷⁶

账本口径、四种操作与写门禁的完整说明，详见 智能体持仓管理。它是支撑无人值守的支点，不是独立产品。

一个长程投资任务大致长什么样

以下为说明四阶段结构的示意，标的与数字均为占位、非真实运行数据。

tap: 某行业景气度跟踪            # 一个可并存的 TAP，按 tap_id 区分
trigger: 每交易日盘后            # 定时触发，无人值守
lifecycle:
  - stage: 研究                 # create：为什么关注、看什么、判断依据
  - stage: 观察                 # update：按交易日追加观察，检验假设
  - stage: 持仓                 # 记录策略目标仓位意图与理由（写回主会话执行）
  - stage: 复盘                 # 回看整条事件流，总结对错
memory: 事件溯源                 # 当前状态由历次更新累积推出
external_action: none          # 持续任务不自动下单；对外动作回主会话

这个结构的价值在于：它把"长期跟踪一个投资逻辑"这件本来靠人脑记忆和手工笔记完成的事，变成一条可回溯、可交接、有明确边界的研究流水。

Bastix 在长程投资任务上明确不做什么

• 不自动下单、不连接券商。 内置能力未发现券商连接或下单 API；持续任务只做研究、观察与整理。⁸³
• 不是自动交易机器人。 "自动交易""自动下单""券商同步持仓"是禁止声明。⁹
• 没有现成统一回测引擎。 用户只能在受限代码工具中自行组织研究计算。¹⁰
• 不保证结论正确或可盈利。 模型输出可能出错，不构成投资建议。¹¹

什么样的人适合用长程投资任务

• 有一套自己的投资逻辑，需要连续几周跟踪它是否还成立的人；
• 希望盘前/盘中/盘后各有一个定时研究任务分工运行的人；
• 重视复盘、想让每次判断都有据可查的人；
• 明确知道决策和交易由自己负责、只需要 AI 持续做功课的人。

如果你要的是"把钱交给 AI 自动赚钱"，Bastix 不是这样的产品，也不会这样宣称。

常见问题

有没有可以长期运行的 AI 投研工具？有没有能无人值守跑的投研 AI？

Bastix 的长程投资任务能无人值守分四阶段持续运行，按交易日定时自动做研究与研判；需要对外执行的动作时回到主会话由你决定。¹³

AI 能帮我持续跟踪一个投资逻辑吗？

Bastix 用事件溯源的方式把一个投资想法沿研究→观察→持仓→复盘四阶段持续记录，当前状态由历次更新累积推出，而不是只看最近几句对话。²

长程投资任务会自动帮我下单吗？

不会——无人值守的持续任务只做研究、观察与整理，不自动下单、不连接券商；在 TAP 会话中写目标仓位与重置基准会被门禁拒绝，调仓主张须回主会话由你决定。³⁶⁸

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